Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier (H/F)

Oferta en Francia de gestor de activos/gestora de activos

08 de Octubre de 2024 (2024-10-08)

Clasificación del trabajo: Técnicos y profesionales de nivel medio › Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas › Profesionales de nivel medio en finanzas y matemáticas › Agentes de bolsa, cambio y otros servicios financieros › gestor de activos/gestora de activos.

Traducción de la profesión: Professions intermédiaires › Professions intermédiaires, finance et administration › Professions intermédiaires de la finance et des mathématiques › Courtiers en valeurs et cambistes.

Descripción de la oferta de trabajo:

En étroite collaboration avec les Gestionnaires de Patrimoine du Cabinet, vous accompagnez ces derniers dans leur quotidien.

Vos principales missions :

- Préparation des dossiers en amont des rendez-vous clients

- Contrôle de la complétude et conformité des opérations

- Suivi de l'avancement des dossiers transmis aux partenaires

- Information des clients de l'évolution de leurs opérations (assurance-vie, compte titre, PEA, SCPI...)

- Réalisation de points d'activité réguliersDiplômé d'une formation supérieure, vous justifiez d'une expérience similaire, acquise au sein d'un Cabinet de Gestion de Patrimoine ou d'une Banque Privée

Vos soft skills sont la clé de votre réussite :

- rigueur

- polyvalence

- autonomie

- esprit d'analyse et de synthèse

- travail en équipe.

País del trabajo: Francia.

Número de puestos: 1.

Empleador: Talents Croisés.

Instrucciones para solicitar:

Pour postuler, utiliser le lien suivant : https://www.cadremploi.fr/emploi/detail_offre?offreId=156445292696989385&provenance=pole_emploi&utm_source=pole_emploi&utm_medium=flux&utm_campaign=pole_emploi_agregateur__flux_offres

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 08 de Octubre de 2024, y con identificador de la vacante:156445292696989385.

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